克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)催眠整个警局帮忙寻找海莉(菲比·托金 饰)的下落,还让三大种族在天黑之前找到海莉,否则就大开杀戒。马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)问克劳斯在法国见到以利亚的情况,突然从天花板上飘下一封信,信的内容是一个地址。弗雷娅来到神秘瀑布学校,她敲开霍普宿舍的门。霍普看见弗雷娅很担心是发生了什么事,弗雷娅安慰霍普克劳斯已经在四处寻找海莉的下落。弗雷娅看见放在地上的一本魔法书,是12个古语的定位咒,想要打破咒语书中所有咒语需要花一千年的时间,这也就意味着霍普没有花上上百年的时间是做不到的。克劳斯和马塞尔来到信中的地址,他们在一个房间里发现有干涸的血迹,墙上还用血书写着“杂种”。房间中间的椅子上有绳索,马塞尔上前闻到有马鞭草、附子草的味道。文森特赶来施法,他能肯定海莉出现过这里,却还是无法感觉出是谁带走了海莉。克劳斯气愤从三大种族中各抓一人来当人质,以此要挟。文森特很生气自己和艾薇全心全意帮克劳斯,结果却换来这样的对待。但他和艾薇还是决定用卡牌再预测,看克劳斯到底是什么想法。马塞尔要求要带走人质乔希,克劳斯坚决拒绝,并且让马塞尔传达他的下一个信息。霍普想要尽快找到海莉,但她只知道有人跟踪了她,或者说是隐形咒出了问题,弗雷娅决定追溯霍普的每一个步骤。霍普割开手,用自己的血来施咒,结果发现血不够,再说血愈合的速度比流血的速度更快。她不想浪费时间,知道弗雷娅有事瞒着她。弗雷娅便将文森特和艾薇预测未来跟霍普有关的事说了出来。各大种族不满克劳斯的做法,其实马塞尔一样不喜欢,但他认为他们不能忽略找到海莉的共同目的。文森特和艾薇用卡牌发现克劳斯愤怒、伤心和绝望,但并没有不稳定,因为知道逼他们会反抗,如此一来不会帮忙找到海莉,但是克劳斯的欲望又很大,对目前做的事又小心翼翼。马塞尔劝克劳斯放了那些人质时,却收到一个盒子,盒子里装着一块皮肤,正是海莉肩后的新月标记。克劳斯因此异常愤怒,杀了狼族和女巫的两名人质。霍普不想听弗雷娅说教,她担心海莉,急着要去找海莉,此时体内却升起一股无名之火,房间瞬间燃起大火。霍普自己也被吓一跳,待冷静下来后,火焰也随之熄灭。克劳斯知道文森特和女巫们愿意跟他合作在尽力地寻找海莉,狼族誓死保卫首领不可能绑架海莉,如此来说就剩下吸血一族让人怀疑。马塞尔为了巩固自己吸血鬼中的地位,他答应与克劳斯合作,并且宣布直到找到海莉之前,要限制吸血一族的行动,他收回吸血鬼手中的日光戒指。克劳斯总是反复利用女巫和狼族,女巫和狼族已经拒绝合作,新的一场战争随时可能爆发。一直没有海莉的下落,克劳斯愤怒地将那个盒子砸向墙壁,从盒底掉落一个硬币,他知道这是来自一个以为很久以前就已经解决的敌人。
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