1940年,中日战争进入相持阶段。为摆脱困境,日军上海司令部执行“桐计划”——与重庆政府进行秘密和谈,诱降国民党,结束在中国的战争。提出并执行桐计划的人是日军情报四科首脑今井武夫(姚未平 饰),情报四科核心人员意外看到“桐计划”,却不了解实际内容。尾井幸太郎(真名侯天亮)将此信息传递给吴安娜(丁子玲 饰)(侯天亮恋人,中共地下党),却被组织内部成员田承业(鲍大志 饰)窃听到情报。为营救妻子于秋霞,田承业电联日本人,欲以“桐计划”情报换取于秋霞。得知“桐计划”泄露,今井命最信任的手下木村平太(肖艺 饰)展开调查。而令冈崎圭右(真名包家荣(宋允皓 饰))误以为在情报四科核心成员之中,还有一名他并不知情的军统同志,他利用在军部服务的清洁工老梁(罗京民 饰)试图向上级求证。
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