段兴(李竹 饰)故意上山为白晓月报信,实则要探听山上虚实和对策。魏老火用过慧通大师的关系找到国老,共商对敌48军的计策。谭志祥连夜赶制作战计划,不想,刚刚做完,就得到了出发的命令,没有机会将做战书送出去。他告诉孟天然(博弘 饰)帮自己到联络地点理发馆去送理发的钱就随军离开。段兴劝说白晓月投降,白晓月从段兴的身上看出了破绽。孟天然到理发馆送钱,地下工作人员张裁缝猜测到了谭志祥的用意,孤身潜入白府,拿出了藏在谭志祥枕头下的作战计划。白晓月的计划与魏老火的计划不谋而合,在国老和白晓月的带领下,利用山形地势,与直属团周旋,并用计将48军直属团引入了狼谷。原本想投靠段兴脱离土匪生涯的喜木匠还没来得及报告内幕消息,直属团就被事先安排好的大水冲得一塌糊涂。段兴抢先下了山。川东纵队和云金山寨联合,将48军直属团打垮,所有的将领都被俘获。
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