唐僧(黄海冰 饰)师徒西天取经回到长安,大唐皇帝率满朝文武出城相迎,万民欢腾,热闹非凡,悟空、八戒大开眼界,手舞足蹈。不料五百年后,天摇地动,魔头无天(黑子 饰)突然降临,佛祖圆寂,三界大乱。无天众妖宣称:三十三年后佛祖还会借助转世灵童的法身托生,依仗十七颗舍利子夺天地造化,法力无边;若要永久占领天庭统治世界,必须利用孙悟空(曹荣 饰)打到十七颗舍利子,杀死转世灵童。被无天押在冥界的唐僧。识透无天的野心和阴谋,深知只有悟空才能消灾解难,便念起紧箍咒。正在花果山与八戒闲聊的悟空得知师父有难,立即驾云出山,一路上但见林木萧索,人迹稀罕,顿觉大事不妙,经燃灯佛祖点化,方知三界正在面临一场浩劫。转世灵童乔灵儿(吴健 饰)已经长成一个丰神俊秀的年轻人,这天正在农家祝寿庆喜,突然闯进一伙女匪,要将灵儿劫持上山。灵儿当场斥责她们的强盗行径,匪首白莲花(马雅舒 饰)大怒,将灵儿押回山寨,断水断食,灵儿宁死不屈,莲花反倒深受感动,直抒自己的爱慕之情,奄奄一息的灵儿含笑死去,被一只巨鹰将尸身叼走。悟空和八戒来到双塔寺,寺院突然坍塌,悟空在废墟中捡到一颗舍利子,被俯冲下来的巨鹰夺走,悟空与八戒追到凤头山,只见灵儿口中正含着那颗舍利子苏醒过来。无天得知悟空找到转世灵童,即命黑袍护法带二金刚前去抢夺,唐僧又气又急,纵身跃出轮回隧道,途遇哪吒,二人同去寻找悟空。悟空与八戒将灵儿带回花果山,黑袍现出百丈蟒原身将山围定,适逢唐僧领哪吒赶来,哪吒现出三头六臂将二金刚击毙。黑袍带伤跑回灵山报信,无天下令各路妖魔一齐出动,企图夺回灵童……
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