棠丽将公子稽会之灵搬进了灵姑浮(陈之辉 饰)府,鸢萝怕触怒勾践(陈道明 饰),牵连父亲石买(戈治均 饰),劝灵姑浮忍气吞声。越军将士愤石买所拟的赏赐之策不公,去其府门前静坐,勾践杀了率先滋众闹事的人示众。石买明白勾践不纠正其策之错误,是为了让他明白何为臣之本分。
夫差(胡军 饰)刚一登基就与伍子胥(王冰 饰)发生分歧,伍子胥要建陆师,夫差则认为水师最为必要,伍子胥只好顺从。夫差命公孙雄(张承 饰)即刻编练水师,又让王孙骆去越国议和,伍子胥气得拂袖而走。为了约束夫差,伍子胥安排十几名士兵时刻在夫差耳边高呼,使他不忘先王之仇。
曳庸被夫差下令送回越国,这使勾践怀疑曳庸已变节。文种接替皓进,任为行人,与王孙骆议和。范蠡(贾一平 饰)明白勾践心中必战的想法,文种则决心实现议和。灵姑浮为探吴军底细,化装成猎人潜入吴军水师,险些被捉住,负伤逃走。
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