霍青桐(王菁华 饰)险遭七骑所擒,幸得陈家洛(黄海冰 饰)及袁士霄之助,才得以脱险。从暗器中,袁看出七骑和血滴子可能有关系。西北大将军兆惠上报商旅屡遭七骑抢夺,乾隆(王卫国 饰)认为不单是抢掠那么简单,白振把七骑与血滴子连在一起。以郑亲王为首的众亲王也在制肘乾隆。赵半山追查七骑至永乐堡,没有收获,路上碰见陈家洛与铁胆庄主女儿周绮,对他们年青爱闯的性格和仗义行为亦十分欣赏,赵并出手救二人而结为朋友。于透过不同手段,交结江湖人仕,成立红花会以恢复大汉衣冠为名,实则瞒住众人,为与乾隆谈判出力。金笛秀才余鱼同(王志飞 饰)对文泰来(杨凡 饰)妻子骆冰(马丽 饰)暗生情愫,自乱心神,武诸葛徐天宏(陈继铭 饰)在旁也观察到余看到骆的异常眼神。武当派火手判官张召重因情脱离武当,追杀反清人仕为旧爱报仇。乾隆因应江湖新动态,知红花会成立,令白振招揽江湖人仕,张召重亦成为朝廷一分子。
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